Automatice sus procesos y adopte IA sin exponer su información.
Automatizamos aprobaciones, documentos, reportes e integraciones entre sistemas, con Claude, de Anthropic, y con Microsoft 365 Copilot. Antes de activar la IA, revisamos quién puede ver qué.
Equipo certificado como Microsoft AI Transformation Leader
ANTES DE ACTIVAR Permisos de SharePoint y OneDrive revisados · etiquetas de sensibilidad (Purview)
- DISPARADORLlega una facturaAl buzón de proveedores.
- IAExtrae los datosRUC, monto, fecha y orden de compra.
- ACCIÓNRegistra y pide aprobaciónEn su sistema, con reglas claras.
- AVISONotifica en TeamsAl responsable, con el enlace.
Ejemplo ilustrativo. Cada flujo se diseña con su equipo.
El trabajo repetitivo consume tiempo, y la IA mal configurada consume confianza.
- Tiempo recuperadoResuelto
- Menos erroresResuelto
- IA con controlResuelto
- TrazabilidadResuelto
En casi todas las organizaciones hay tareas que se repiten cada semana: consolidar reportes en Excel, perseguir aprobaciones por correo, copiar datos de un formulario a otro sistema o revisar documentos uno por uno para extraer la misma información. Cada tarea toma poco tiempo, pero sumadas ocupan horas de personas que podrían dedicarse a trabajo de más valor, y cada copia manual es una oportunidad de error.
La inteligencia artificial promete resolver buena parte de eso, y herramientas como Microsoft 365 Copilot ya están al alcance de cualquier empresa. El riesgo es activarlas sin preparación. Un asistente de IA responde con la información a la que cada usuario tiene acceso, y en muchos entornos esos accesos son mucho más amplios de lo que la empresa cree. Lo que antes estaba escondido en una carpeta olvidada, ahora aparece en una respuesta.
Abordamos la automatización y la IA desde la ciberseguridad. Primero entendemos el proceso y los datos que toca; después revisamos permisos y clasificación de la información; recién entonces automatizamos. Así los resultados llegan rápido y sin abrir nuevas puertas.
Tres frentes de trabajo
Empezamos por el proceso que más tiempo le cuesta hoy y avanzamos según los resultados.
Automatización de procesos
Flujos con Power Automate y n8n para aprobaciones, generación y archivo de documentos, notificaciones y reportes automáticos. Integración entre sistemas por API (interfaz de programación de aplicaciones), para que los datos dejen de copiarse a mano de una herramienta a otra.
Inteligencia artificial en el trabajo diario
Asistentes y agentes con Claude para la atención interna o de clientes, adopción de Microsoft 365 Copilot por áreas, y clasificación y extracción de datos de documentos como facturas, solicitudes o formularios.
Automatización de TI
Scripts en PowerShell y Python para inventarios de equipos y usuarios, reportes de licencias y de seguridad, altas y bajas de cuentas y otras tareas repetitivas del área de TI.
Gobierno de la IA, nuestro punto de partida
Microsoft 365 Copilot responde con la información a la que cada usuario ya tiene acceso. Si una carpeta de SharePoint con planillas o contratos está compartida con toda la empresa, Copilot puede resumirla para cualquiera que lo pida. El problema no es la IA, sino los permisos que se acumularon durante años.
Por eso, antes de activar Copilot, revisamos los permisos de SharePoint y OneDrive, los enlaces compartidos con toda la organización o con personas externas y los sitios sin dueño. Luego configuramos etiquetas de sensibilidad con Microsoft Purview para que la información confidencial quede identificada y protegida.
El mismo criterio aplica a cualquier asistente o automatización que construyamos. Definimos qué datos puede consultar, con qué cuenta se conecta y qué queda registrado, porque el uso responsable de la IA es parte de la ciberseguridad de su organización.
Lo que gana su organización
Las tareas que se repiten cada día o cada mes se ejecutan solas, y su equipo se dedica al trabajo que requiere criterio.
Los datos se trasladan entre sistemas sin copiar y pegar, con validaciones en cada paso del flujo.
Copilot y los asistentes trabajan sobre permisos revisados y datos clasificados, no sobre años de accesos acumulados.
Cada flujo queda documentado, con su responsable, sus conexiones y un registro de ejecuciones para revisar qué pasó.
Lo que usted recibe
Los procesos candidatos a automatizar, con el esfuerzo estimado, el beneficio esperado y los riesgos de datos de cada uno.
Hallazgos sobre permisos excesivos en SharePoint y OneDrive, propuesta de etiquetas de sensibilidad y plan de corrección antes de activar las licencias.
Automatizaciones probadas con datos reales, con manejo de errores y notificaciones cuando algo falla.
Cómo funciona cada flujo, cómo modificarlo y a quién recurrir, con una sesión de capacitación para los usuarios clave.
Cómo trabajamos
Del primer proceso a la adopción por áreas, con resultados visibles en cada etapa.
- Paso 1Descubrimiento
Conversamos con las áreas, identificamos las tareas repetitivas y elegimos el primer proceso por su impacto y su facilidad.
- Paso 2Revisión de datos y permisos
Revisamos qué información toca el proceso, quién debe verla y cómo se protegerá antes de construir nada.
- Paso 3Construcción
Desarrollamos el flujo, el script o el asistente, con cuentas de servicio y permisos mínimos.
- Paso 4Piloto
Lo probamos con un grupo reducido de usuarios y ajustamos según sus comentarios.
- Paso 5Adopción y mejora
Lo extendemos al resto de la organización, capacitamos a los usuarios y medimos el resultado para elegir el siguiente proceso.
Automatizaciones con Claude, de Anthropic
Trabajamos con Claude, de Anthropic. Diseñamos asistentes y automatizaciones con los modelos de Claude para el trabajo que hoy se hace a mano: leer, resumir, clasificar, redactar y ejecutar tareas entre sistemas.
Cada automatización se construye con el mismo criterio de seguridad que el resto de nuestro trabajo: definimos qué datos puede consultar, con qué cuenta se conecta, qué acciones necesitan aprobación y qué queda registrado.
- Asistentes internos que responden con sus propias políticas, procedimientos y documentos.
- Lectura y extracción de datos de facturas, contratos, solicitudes y formularios.
- Agentes que ejecutan tareas en sus sistemas, con aprobación humana en los pasos sensibles.
- Integración con Microsoft 365, n8n, Power Automate y sus aplicaciones por API.
Nuestra firma está en camino a convertirse en partner de Anthropic.
Claude y Anthropic son marcas de Anthropic, PBC.
Microsoft Certified: AI Transformation Leader
Microsoft Certified: Information Security Administrator Associate
Microsoft Certified: Cybersecurity Architect Expert
Preguntas frecuentes
¿Qué procesos conviene automatizar primero?
Los que se repiten con frecuencia, siguen reglas claras y hoy se hacen copiando datos a mano, como aprobaciones, reportes periódicos o el registro de solicitudes. Los identificamos con usted en la etapa de descubrimiento.
¿Power Automate o n8n?
Depende de su entorno. Power Automate se integra de forma natural con Microsoft 365. n8n es una opción flexible que puede instalarse en su propia infraestructura y conecta con muchos otros sistemas. Le recomendamos la herramienta según sus sistemas, su licenciamiento y dónde deben quedar los datos.
¿Copilot puede mostrar información confidencial a quien no corresponde?
Copilot respeta los permisos existentes, pero si esos permisos son demasiado amplios, puede mostrar información que un usuario técnicamente tiene a su alcance aunque no debería ver. Por eso revisamos los permisos y configuramos etiquetas de sensibilidad antes de activarlo.
¿Mis datos se usan para entrenar modelos de IA?
Según la documentación de Microsoft, Microsoft 365 Copilot no usa los datos de su organización para entrenar los modelos fundacionales. Para otros asistentes revisamos las condiciones de cada servicio antes de conectarlo a su información.
¿Necesito un equipo técnico para mantener las automatizaciones?
No necesariamente. Documentamos cada flujo y capacitamos a sus usuarios clave. Si lo prefiere, también podemos mantenerlas como parte de un servicio mensual.
Empiece por el proceso que más tiempo le cuesta.
Cuéntenos cómo se hace hoy y le proponemos cómo automatizarlo, con los datos y los permisos bajo control.